動力電池如何更好“降成本”和“謀發(fā)展”？

前不久國家發(fā)布《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出了動力電池的發(fā)展方向和要求?？梢猿醪脚袛鄤恿﹄姵貥I(yè)務為規(guī)模以上電池企業(yè)利潤增長的中流砥柱。且由于2017年補貼退坡20%，企業(yè)將結(jié)合雙積分政策和市場需求進一步優(yōu)化調(diào)整車型結(jié)構(gòu)及車型比例，同時將進一步壓縮動力電池成本。電池或?qū)⒏S降價，電池的價格和企業(yè)利潤或?qū)⒂瓉砉拯c。

前不久國家發(fā)布《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出了動力電池的發(fā)展方向和要求?？梢猿醪脚袛鄤恿﹄姵貥I(yè)務為規(guī)模以上電池企業(yè)利潤增長的中流砥柱。且由于2017年補貼退坡20%，企業(yè)將結(jié)合雙積分政策和市場需求進一步優(yōu)化調(diào)整車型結(jié)構(gòu)及車型比例，同時將進一步壓縮動力電池成本。電池或?qū)⒏S降價，電池的價格和企業(yè)利潤或?qū)⒂瓉砉拯c。

前不久國家發(fā)布《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出了動力電池的發(fā)展方向和要求。可以初步判斷動力電池業(yè)務為規(guī)模以上電池企業(yè)利潤增長的中流砥柱。且由于2017年補貼退坡20%，企業(yè)將結(jié)合雙積分政策和市場需求進一步優(yōu)化調(diào)整車型結(jié)構(gòu)及車型比例，同時將進一步壓縮動力電池成本。電池或?qū)⒏S降價，電池的價格和企業(yè)利潤或?qū)⒂瓉砉拯c。

前不久國家發(fā)布《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出了動力電池的發(fā)展方向和要求。剛剛國家又出臺《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，再一次肯定了汽車產(chǎn)業(yè)的支柱地位，也明確了中國品牌為主體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，明確了法制環(huán)境下新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展方向。

前不久國家發(fā)布《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出了動力電池的發(fā)展方向和要求。剛剛國家又出臺《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，再一次肯定了汽車產(chǎn)業(yè)的支柱地位，也明確了中國品牌為主體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，明確了法制環(huán)境下新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展方向。對于新能源乘用車而言，雖叫好但暫時還不那么叫座的產(chǎn)品需要進一步提升品質(zhì)、降低成本，其中關(guān)鍵零部件之一動力電池則是降成本的關(guān)鍵。盡管動力電池降成本已經(jīng)取得了較好的成效，但仍面臨著諸多壓力和系列挑戰(zhàn)，降成本和謀發(fā)展已成為行業(yè)的共鳴話題。

一、政策回顧

根據(jù)《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》的幾個目標要求：從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2020年動力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過1000億瓦時，單個龍頭企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模400億瓦時以上，即配套的新能源乘用車規(guī)模約130萬輛；從產(chǎn)品性能來看，簡單說即是動力電池系統(tǒng)和單體能量密度大幅提升，產(chǎn)品安全性滿足大規(guī)模使用需求；從關(guān)鍵材料及零部件來看，上游產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，沒有缺環(huán)且有國際競爭力；從高端裝備支撐產(chǎn)業(yè)來看，動力電池生產(chǎn)裝備實現(xiàn)自動化、智能化，以實現(xiàn)成本大幅降低。

《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提及的新能源汽車研發(fā)和推廣應用工程，明確提出到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷達到200萬輛，動力電池單體比能量達到300瓦時/公斤以上，力爭實現(xiàn)350瓦時/公斤，系統(tǒng)比能量力爭達到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下。到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，動力電池系統(tǒng)比能量達到350瓦時/公斤。

結(jié)合政策情況，我們可以發(fā)現(xiàn)動力電池的成本將與規(guī)模經(jīng)濟、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)裝備、上下游產(chǎn)業(yè)鏈都緊密相關(guān)，筆者認為動力電池降成本仍適應于木桶理論，即有一短板將功虧一簣。適當?shù)慕党杀九c謀發(fā)展本身是不相沖突的，但若成本控制能力不強、必要的投資還持續(xù)不斷、盈利水平還下滑，企業(yè)或?qū)⒚媾R壓力山大的困境。

二、動力電池成本的影響因素分析

1、規(guī)模經(jīng)濟是必然選擇

近年來，國內(nèi)外掀起了新能源汽車發(fā)展熱潮，動力電池的關(guān)鍵零部件屬性和市場繁榮度吸引了大量社會資本的投入。截至當前，國內(nèi)已經(jīng)有20多家規(guī)模以上的新能源動力總成和BMS企業(yè)，170來家新能源汽車蓄電池企業(yè)。其中2016年，動力電池生產(chǎn)企業(yè)中比亞迪與CATL分別出貨7.35GWh和6.72GWh，合計市場份額超過50%；沃瑪特、國軒高科市場占有率分別為8.9%和6.6%，其余100多家企業(yè)2016年動力電池出貨量均小于1Gh(最大規(guī)模企業(yè)出貨量接近于3.3萬輛乘用車的配套)。從典型規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)營情況來看，2015年CATL動力電池銷售收入57億元，利潤10億元，2016年上半年實現(xiàn)銷售收入約為35億元；2016年國軒高科動力鋰電池營業(yè)收入40.75億元，占營業(yè)收入比重的85.64%，同比增長90.84%。可以初步判斷動力電池業(yè)務為規(guī)模以上電池企業(yè)利潤增長的中流砥柱。

圖12016年國內(nèi)動力電池領(lǐng)域市場占有率情況

但是，結(jié)合《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》來看，比亞迪與CATL總體出貨量約為140億瓦時，與400億瓦時的龍頭企業(yè)目標差距為65%；僅占1000億瓦時的行業(yè)總產(chǎn)能的14%。因此，目前整個動力電池行業(yè)尚處于“群雄爭霸”時期，面臨著一場“腥風血雨”般的“新世紀并購大戰(zhàn)”，做大規(guī)模是企業(yè)生存的重要前提。只有足夠大的規(guī)模才可能分攤研發(fā)成本、制造設備、人力投入的成本，只要產(chǎn)能達到一定的量級，就能把成本拉下來。

2、研發(fā)投入沒法省

據(jù)CATL總裁黃世霖的觀點，做好動力電池的關(guān)鍵在于“足夠的技術(shù)積累，持續(xù)的和大量的投入”，這也是動力電池行業(yè)的真實寫照。目前，國內(nèi)動力電池企業(yè)在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，不斷加大研發(fā)投入。按照國內(nèi)慣例，制造行業(yè)領(lǐng)先型企業(yè)研發(fā)投入約為營業(yè)收入的2%～3%，極少數(shù)為5%左右。以CATL為例，目前CATL每年研發(fā)投入是銷售額的5%-6%，研究院有150多位博士，1000多位碩士，計劃到2020年投入超過300億元來發(fā)展研發(fā)和產(chǎn)能的升級，計劃形成50G瓦時的有效產(chǎn)能。更有甚者，國內(nèi)部分動力電池企業(yè)如中航鋰電的研發(fā)投入占比達到營業(yè)收入的15%，超威創(chuàng)元計劃研發(fā)投入占比營業(yè)收入20%以上，可見動力電池的技術(shù)研發(fā)對于動力電池的產(chǎn)業(yè)化是非常重要，技術(shù)研發(fā)投入必須達到一定的量級，研發(fā)投入沒法省。

3、動力電池設備投入剎車難

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，投建1GWh鋰電池建設項目，若采用國產(chǎn)設備，則大概需要投資5～6億元人民幣，其中設備價值占比約60%，對應國產(chǎn)設備成本約3～3.6億元，而同等設備國外價格約在4.8～5.4億元，部分重要設備國外設備是國內(nèi)設備價格的兩倍以上。

從上表可以看出，以BYD和CATL為案例，如果要達到《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》400億瓦時的要求及高度自動化和智能化程度，粗略估測情景一和情景二下的情況，BYD和CATL將新投資動力電池生產(chǎn)線的資金將分別達到150～270億元、162.5～292.5億元的額度，純動力電池設備投資將達到90～162億元、97.5～175.5億元的水平。

由于鋰動力電池生產(chǎn)設備制造行業(yè)是一個非標準化設備行業(yè)，設備的性能需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的改變進行不斷的改進，過程中將產(chǎn)生設備升級的費用、設備折舊費用、設備維修費用，這將繼續(xù)給動力電池行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。總而言之，設備投入有點雞肋，成本高，但投入還是得繼續(xù)，剎車難。

4、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)難免出現(xiàn)幺蛾子

產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境將直接影響企業(yè)成本的波動情況和控制能力。動力電池產(chǎn)業(yè)鏈條長，既與整車形成緊密配套關(guān)系，同時也從礦產(chǎn)資源提煉到電芯、電池包，最后再回收，形成一個動力電池系統(tǒng)的閉環(huán)。筆者認為整車降本傳導、博弈成本及關(guān)鍵零部件材料成本壓力將是動力電池企業(yè)謀發(fā)展中必然將遇到的幺蛾子。

(1)整車企業(yè)無形施壓

整車企業(yè)為汽車行業(yè)集大成者，將直接決定動力電池企業(yè)是否能夠進入核心供應鏈，因此較大程度上說動力電池價格下降是大勢所趨。隨著國內(nèi)動力電池系列政策的出臺，行業(yè)市場集中度將提升，企業(yè)擴張步伐將加快，企業(yè)凈利潤將一定程度上下滑。且由于2017年補貼退坡20%，企業(yè)將結(jié)合雙積分政策和市場需求進一步優(yōu)化調(diào)整車型結(jié)構(gòu)及車型比例，同時將進一步壓縮動力電池成本。電池或?qū)⒏S降價，電池的價格和企業(yè)利潤或?qū)⒂瓉砉拯c。2016年三元電芯單價1000-1100/kwh，凈利約10%，PACK后1850元/kwh；磷酸鐵鋰PACK單價約2100～2300元/kwh，凈利約15-25%。結(jié)合國內(nèi)新能源汽車的補貼情況，未來乘用車、商用車(客車、物流車)或?qū)⒁匀姵丶夹g(shù)路線為主流，三元電池降價將更為猛烈，基于價格壓力傳導后，普通廠商凈利潤達3-5%，有成本優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)廠商5-10%。預計2017年三元PACK將降至1500元/kwh、磷酸鐵鋰PACK降至1800元/kwh。

(2)整車企業(yè)虎視眈眈

國內(nèi)整車企業(yè)從來就不是吃素的，密切關(guān)注著動力電池企業(yè)的發(fā)展進程。大家都知道，動力電池是新能源汽車的關(guān)鍵核心零部件，當前依然占整車售價的30%及以上，成本占比40%左右。那么，對于這么重要的零部件企業(yè)，相當于新能源汽車的“心臟”，當前整車企業(yè)大都沒有足夠多的儲備和沉淀，必將加快整車和動力電池企業(yè)的合資合作，如北汽與韓國SK、國軒高科合資，上汽與A123合資合作。

然而，從整車發(fā)展的歷史上來看，國內(nèi)外主流傳統(tǒng)整車企業(yè)為謀求發(fā)展和差異化競爭，均有自己的最核心的零部件——發(fā)動機。同理，未來新能源整車企業(yè)同樣會為追求利潤和實現(xiàn)差異化競爭，很有可能會謀求控股或并購動力電池企業(yè)。即便當前的特斯拉，也是擁有自己的動力電池企業(yè)。因此，整車企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的某特定階段，必將加快力電池零部件業(yè)務的持有，屆時整車、動力電池企業(yè)均將新增一定的博弈成本。

(3)關(guān)鍵材料傳導成本壓力

國內(nèi)動力電池企業(yè)既面臨上流原材料價格不斷上漲的風險，同時也受制于高端關(guān)鍵材料的供應，將直接給動力電池企業(yè)傳導成本壓力。從價格情況看，鈷、鎳、銅、碳酸鋰等原材料價格不斷上漲，由于國內(nèi)動力電池企業(yè)大都積累較少，難以做到以較高效率、較低成本從廢棄電池中提煉回收的方式控制成本；從產(chǎn)品品質(zhì)看，國內(nèi)正極、負極、隔膜、電解液等關(guān)鍵材料均取得了長足進步，但是仍需要從國外大量采購進口。尤其是正極材料行業(yè)相對明顯，國外正極材料企業(yè)如美國3M公司、比利時Umicore等憑借技術(shù)、標準等優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)主導，一定程度上制約著正極材料的供給和成本控制。

三、相關(guān)發(fā)展建議

綜上所述，當前國內(nèi)動力電池降成本和謀發(fā)展正面臨著規(guī)模經(jīng)濟的要求、產(chǎn)業(yè)鏈為中心的各環(huán)節(jié)成本增加、新能源整車降本壓力傳導、博弈成本增加等嚴峻形勢，即企業(yè)面臨著多花錢少賺錢的窘境。因此，國內(nèi)動力電池企業(yè)需要正視自我和不妄自菲薄，重視動力電池行業(yè)健康發(fā)展所涉及的“規(guī)模化、研發(fā)投入、設備投入、產(chǎn)業(yè)鏈成本”等問題，必能走出一條適應新能源汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的新路子。近年來仍然涌現(xiàn)出BYD、CATL等一批優(yōu)秀企業(yè)，其中CATL還進入了寶馬汽車電池供應商體系，值得驕傲。對于未來動力電池行業(yè)的整體發(fā)展及降成本方面可以考慮如下具體建議：

一是健全政策體系。動力電池行業(yè)屬于典型的資金和技術(shù)密集型企業(yè)，應保障行業(yè)政策的連貫性，降低生產(chǎn)研發(fā)成本；繼續(xù)鼓勵和支持動力電池的技術(shù)創(chuàng)新、智能設備的更新和迭代。

二是汲取傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的教訓，加快建立好動力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，構(gòu)建完整的供應鏈體系。全力攻關(guān)動力電池發(fā)展的基礎理論、高端生產(chǎn)設備、關(guān)鍵零部件材料、零部件、零部件總成、提煉回收等產(chǎn)品技術(shù)，實現(xiàn)基礎科學研究、差異化技術(shù)應用研究、前瞻性平臺技術(shù)研究的梯次結(jié)合，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的實心化發(fā)展。

三是建立良好的整零協(xié)同關(guān)系，繼續(xù)深化整車與動力電池企業(yè)的協(xié)同合作和合資合作。

總而言之，動力電池降成本之路是必須堅持的，但必須兼顧動力電池行業(yè)的健康有序發(fā)展，用6個關(guān)鍵詞總結(jié)，即“控總量、優(yōu)環(huán)境、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌、促轉(zhuǎn)型、增效益”！

埃爾派建造的超微粉碎的實驗室凈化間內(nèi)，配備小試、中試、小生產(chǎn)的超微粉氣流粉碎機、粒徑檢測、粉體特性檢測相關(guān)的儀器，可以精確分析不同原料的性質(zhì)，提供5g-50kg批量的原料加工，豐富的微粉經(jīng)驗和專業(yè)的粉碎設備可以大幅縮短需求方的研發(fā)周期，并解決原料微粉化過程中遇到的各種問題，歡迎有需要的朋友來電垂詢！